Wealth Management

Sobre

Soluções de investimento personalizadas, cuidadosamente adaptadas às necessidades exclusivas dos nossos clientes. Nosso processo abrange uma análise minuciosa de seus ativos, prezando por transparência e um compromisso sólido com o horizonte de longo prazo. Cultivamos o pleno alinhamento de interesses, assegurando que os objetivos do cliente sejam alcançados de maneira consistente, independentemente da fase do ciclo econômico.

Diferenciais

Visão Global

Análise e diagnostico completo da portfólio de ativos do cliente (reais e financeiros), possibilitando recomendações mais precisas, investimentos mais assertivos, melhor nível de diversificação e otimização de risco. Buscando, sempre atingir os objetivos desejados pelo cliente.

Alinhamento de Interesses

Determinados à atingir os objetivos do cliente, escolhemos os melhores ativos. Nosso modelo de cobrança sem comissionamento reforça esse posicionamento. De forma transparente, as devoluções de taxas e comissões (rebates) são devolvidas para o cliente diretamente em suas contas.

Equipe Qualificada

Profissionais altamente competentes e experientes. Equipes especializada na análise e conhecimento profundo das diversas classes de ativos. Trabalhando de forma eficiente e colaborativa para atender as necessidades do cliente, prezando por um ambiente meritocrático.

Serviços

Carteira
Administrada

Gestão patrimonial completa e personalizada, conduzida por uma equipe de profissionais qualificados, para atender os objetivos de cada perfil de risco e cliente.

Fundos
Exclusivos

Investimento personalizado e adaptado às necessidades individuais ou de um grupo restrito de investidores de alto patrimônio líquido. Flexibilidade e personalização nas estratégias.

Ativos
Internacionais

Serviço de gestão de carteiras internacionais, oferecendo maior nível de diversificação e uma gama de ativos normalmente indisponíveis para o investidor exclusivamente local.

Como funciona?

Atraves de uma metodologia minusciosa e proprietária, analisamos o portfólio de ativos global do cliente, considerando as posições financeiras em todas as instituições no Brasil e no mundo, além de seus ativos reais. Possibilitando uma visão global e detalhada do patrimônio do cliente.

Por meio de interações com o cliente, alinhamos os objetivos da carteira e apresentamos o diagnóstico do portfólio, assim como as melhores soluções possíveis que se enquadrem dentro destes objetivos.

Com o aval do cliente, o time de gestão Prumo coloca o plano em prática, realizando todas as operações necessárias para otimizar o portfólio dos clientes, considerando seus compromissos e as condições de mercado vigentes.

Monitoramento constante do portfólio e do mercado além de contato próximo ao cliente. Prezando, sempre, pela transparência e melhores oportunidades de investimento. Contamos com relatórios personalizados para que cada cliente veja evolução do plano até os seus objetivos.

Modelo de Cobrança

Relatórios e Ferramentas

Nossos relatórios proporcionam uma visão global, organizada e consolidada de todos os seus ativos, tanto em instituições financeiras nacionais quanto internacionais, independentemente do local em que você mantenha suas contas. Esses relatórios são enviados e apresentados em reuniões periódicas com o cliente. Além disso, contamos com ferramentas de análise e monitoramento que fornecem insights sobre os mercados e as estratégias adotadas, incluindo nossos movimentos táticos.